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          中美貿易摩擦下,半導體行業的“危”與“機”

          作者:MS時間:2019-09-11來源:電子產品世界收藏

          2019年9月11日,第三屆“芯動北京”中關村IC產業論壇在北京召開。SEMI全球副總裁兼中國區總裁居龍表示,美國不可能對中國企業實現全面禁運,對于中國的發展或是機遇。

          本文引用地址:http://www.tyy68.com/article/201909/404742.htm

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          SEMI全球副總裁兼中國區總裁 居龍

          戰引起的全球地緣政治的變化是前所未有的,從整個地緣政治來看不僅是的沖突,更是整個地緣政治全球戰略視角的一個重大變革。

          從美國的視角來看,對美國而言每年貿易逆差最大來源于中國,而中國進口是造成美國貿易逆差最大的因素,美國需要減少貿易逆差。

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          從中國的視角來看,集成電路產業是中國最大金額的進口項目之一,2018年已經超過了3000億美元,而目前這個缺口依舊在擴大。然而目前中國企業僅能滿足我國需求約13%。

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          美國IC企業統計,從連帶存儲器在內所有的產業鏈來看,美國公司的戰略基本上占據全球50%的地位,其擁有相對領先的優勢。

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          目前,中國GDP增速在6%而美國只有2%,按照這種形式延續下去,中美的之間的差異會不斷拉近,故而對于美國產生了巨大的威脅。從優勢方面看,出口在美國,附加值在歐美,順差在中國,逆勢在歐美同時也包括日本。從芯片行業的角度來說美國的逆勢最大,所及當我們談及集成電路時需要分析清楚。

          2018年3月,301調查報告的出臺,其中三起事件與半導體產業相關,包括中興事件,晉華事件以及華為事件。從戰略角度思考,美國可能認為中美之間沒有實質性的利潤和構成點,且認為中國的崛起在戰略上是有威脅的,曾經也許有合作共贏機會,現在是戰略上競爭的關系。

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          出口管制層面,管制的不僅是產品,還有技術和人才。新興經濟國家以及在開發中國家通常關稅較低,目前關稅失衡現象程度已經超過很多新興經濟國家的合理范圍。

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          對于產業的影響,企業經營壓力的增強是短期的。由于關稅問題,海外市場受阻,短期內技術的發展會受到一些阻礙,同時國際合作受限。人才方面,海歸的人數可能會大量增加,美企中的華籍員工受限,順勢回國發展進而加速國產化進程的步伐。

          近期的華為事件來說,其影響對于美國企業更大。顯而易見的是,對于美國一些大芯片企業來說,中國市場的比例非常高,如果失去中國市場,對于美企來說影響是巨大的,而受益方卻是歐美、日韓企業。

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          2019年產業呈周期性衰退,預計2020年開始復蘇。美國不可能對中國企業實現全面禁運,這對于美國公司的損害是巨大的。我們猜測美國也許會實施N+1或 N-1策略,先進產品限制中國而其他產品照常辦事。

          貿易摩擦事件對于中國半導體產業來說,也許是一個轉機,而國產的設備、材料、工具的發展在經歷一個長期的進程后相信一定可以大放異彩。




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